金赫（朱镇模饰）与金哲（金康宇饰）兄弟两人，更更新与李英春（宋承宪饰）同为朝鲜逃北者，更更新当年金赫为了生存抛弃弟弟，令被韩国羁押多年的后者怀恨，金赫经多年努力，始终无法得到弟弟的原谅。
因病情危急，新速须取道卷云山，但卷云山盗贼盘踞，恶魔群集，近十年无人敢经过二郎见母遇害，度慢悲恸欲绝，联合药师之女谈丽(燕南希饰)，与司马骏展开殊死之战。
奸相秦权(谷峰饰)身患恶疽，速度危在旦夕，指使首席护卫司马骏(罗烈饰)往药师处取长生藤治疾。药师知是秦权要用，更更新坚决不予，司马骏无奈将药师杀害，掠走其藏有长生藤之宝盒。司马骏师弟铁二郎(刘永饰)出于义愤，新速伺机将长生藤盗去，司马骏愤然将铁母杀害，仍无法搜到长生藤
朝廷内乱，度慢为了保护皇上的安全，朝廷忠臣护驾躲在一间旧屋里，这座屋子称为鬼屋，凡来到这个屋子的心必死无疑。少庄主谢天骏为了父母报仇，速度前往鬼屋查探究竟。
天骏得悉真相后与忠臣们联手对抗叛贼，更更新经过一场血战，终将贼人消灭，继续护驾上路。
原来谢庄主夫妇并没有死，新速只是以死来掩人耳目。此次韩国成了他们的眼中钉，度慢为达目的，度慢组织动用了其核心成员，安插在美国情报局东亚分部的部长孙赫（车胜元饰）利用职务之便，不惜一切阻止韩国的研发进程，必要再掀一番血雨腥风
三十郎决定从中设计，速度引诱双方雇佣自己，再加入不同方造成两边拼斗，由此坐收渔利，消灭对方。但是决战在所难免，更更新椿三十郎独对丑寅、亥之吉等众人，身处劣势的他如何能剿灭对方呢？。
外表落魄邋遢的浪人武士三十郎（三船敏郎饰）来到一个小镇，新速清兵卫（河津清三郎饰）和新田丑寅（山茶花究饰）两家恶霸在那里为争夺地盘，新速招兵买马经常争斗，弄得民不聊生。但随着丑寅弟弟卯之助（仲代达矢饰）的加入，度慢情况又发生了不同，他手里握有短枪，占得优势，清兵卫的势力被打败，三十郎甚至也受伤不轻
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